Türkiye’nin en değerli şirketi olan Turkcell’in halka arz gelirinin 2.1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ayrıca Turkcell New York Borsası’na kote olan ilk Türk şirket de olacak.

Türkiye’nin en değerli şirketi konumunda olan Turkcell halka açılıyor. Halka arz için 3-7 Temmuz 2000 tarihleri arasında talep toplanacak. Turkcell’in halka arz gelirinin 2.1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

24 Haziran 2000 tarihinde çıkan ön duyurularda Turkcell’in 240 trilyon liralık sermayesinin ek satış hakkı dahil yüzde 11’ini halka açacağı ilan edildi. 26.4 trilyon liralık bölümün yine duyuruda yer aldığı bilgilere göre ortak satışı şeklinde gerçekleşeceği öğrenildi.Bunun anlamı 2.1 milyar doların şirkete değil ortakların kasasına gitmesi. Halka arz fiyatını 41 bin 500 ile 50 bin 500 aralığında gerçekleştirecek olan Turkcell kurumsal yatırımcıların yanı sıra bireysel yatırımcılara da hisse satışı yapacak.

Ayrıca 250 Turkcell hissesini temsil edecek ADS’ler (Amerikan Depo Sertifikaları) de New York Stock Exchange’de SEC’e (Security Exchange Commission) kayıtlı olarak işlem görecek. Turkcell böylece New York Borsası’na da kote edilen ilk Türk şirketi olacak.

Halka arz edilecek hisselerden bir kısmının Turkcell çalışanlarına, bayilerine, distribütörlerine ve abonelik merkezlerine tahsis edildiği öğrenildi.

Bilindiği gibi Turkcell’in halka arz uluslararası piyasalarda Goldman Sachs International ve Morgan Stanley Dean Witter, yurtiçinde ise Yapı Kredi tarafından yürütülecek. İMKB’de 3-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek talep toplama süresi sonunda toplanan talebe göre belirlenecek arz fiyatının 10 Temmuz 2000 tarihinde açıklanması ve hisselerle ADS’lerin 11 Temmuz’da işlem görmeye başlaması planlanıyor. Ayrıca Turkcell 26 Haziran tarihinde başladığı ve 7 Temmuz tarihinde tamamlayacağı Avrupa ve Kuzey Amerika’nın finans merkezlerinde yabancı yatırımcılara ziyaretlerine de devam ediyor.

31 Mart 2000 tarihi itibarıyla 6.2 milyon aboneye ulaşan Turkcell’in yüzde 41 hissesi Finlandiya’lı telekom şirketi Sonera’ya, yüzde 50.5 hissesi ise Çukurova Grubu’na ait.

“Turkcell borsanın en büyük şirketi olacak”

Konu hakkında görüştüğümüz aracı kurum yetkilileri Turkcell’in İMKB’de işlem görmeye başlamasının borsaya büyük bir canlılık getireceğini belirttiler ve şu konulara dikkat çektiler;

“söz konusu halka arzla Turkcell borsanın en büyük şirketi olacak. Yatırımcı sayısı artacak. Tüm genel endeksi etkileyecek ve ağırlığı olan diğer şirketlerin endeks üzerindeki ağırlığını azaltacak. İMKB’nin yurtdışında değerini yükseltecek. Yabancı yatırımcılarının daha fazla gözlerinin Türkiye’ye çevrilmesini sağlayacak.”